Анализ рынка и конкурентов перед разработкой приложения

Сколько людей уже ищут то, что будет продавать приложение? Кто закрывает эту потребность сейчас и за что покупатели ругают существующие сервисы? Ответы на эти вопросы определяют формат продукта, состав первой версии и бюджет ещё до того, как дизайнер начнёт рисовать макеты. Разбираем, что выясняет бизнес-аналитик на старте проекта, где брать данные о спросе и конкурентах, как составить матрицу сравнения и во что превращаются выводы.

18 сентября 2026 Бизнес 16 мин чтения

---

Что такое анализ рынка и конкурентов простыми словами

Анализ рынка и конкурентов — работа бизнес-аналитика до старта разработки. Аналитик оценивает спрос на товары или услуги будущего приложения, выясняет, кто уже обслуживает этот спрос, и определяет, чем новый продукт будет отличаться. Результат работы — набор обоснованных решений: для кого делается первая версия, какие функции в неё входят и по каким цифрам будут оценивать запуск.

Удобно сравнить с открытием магазина на новой улице. Перед арендой владелец считает прохожих, заходит к соседям и смотрит, что они продают, по каким ценам, где очередь и на что жалуются покупатели. В мобильном продукте роль улицы играют поисковые запросы и сторы, а роль соседей — приложения и сайты конкурентов, а также маркетплейсы.

Два направления работы отвечают на разные вопросы. Анализ рынка показывает, есть ли спрос и насколько он велик. Анализ конкурентов — как этот спрос уже обслуживают и где остаются незакрытые потребности. Вместе они отвечают на пять вопросов:

Анализ рынка и конкурентов входит в предпроектное исследование и занимает в нём отдельный этап. Как устроено исследование целиком, разобрано в статье о предпроектном исследовании перед разработкой, а кто за что отвечает в проекте — в материале о составе команды разработки.

Какие решения принимают по итогам анализа

Задача анализа — снять неопределённость до того, как бюджет уйдёт в дизайн и код. В исследовании CB Insights 2026 года разобрана 431 закрывшаяся компания с венчурными инвестициями: среди тех, у кого удалось установить причины, 43% так и не нашли свой рынок — продукт не совпал с потребностями покупателей. Для приложения магазина или сервиса механика та же: функция, которую никто не ищет, стоит в разработке столько же, сколько нужная.

По итогам анализа принимают пять решений:

• Формат продукта. Приложение, сайт, приложение и сайт на одной кодовой базе или MVP — минимальная версия продукта с одним-двумя сценариями.
• Аудитория первой версии. Какой сегмент покупателей получит продукт первым и с какими сценариями.
• Состав функций. Что обязательно для запуска, чем продукт выделится среди конкурентов и что уходит в следующие очереди.
• Регионы и каналы. В каких городах и странах работает продукт, в каких сторах он публикуется, какие способы оплаты и доставки нужны.
• Метрики и бюджет. Какие цифры считаются успехом и какой бюджет на разработку и продвижение оправдан при найденном объёме спроса.

Если данные не подтверждают спрос на идею в задуманном объёме, первую версию сужают до MVP и проверяют гипотезу на реальных покупателях. Форматы такой проверки описаны в статьях о MVP мобильного приложения и о проверке концепции (POC) и пилоте. Интернет-магазину с работающим сайтом анализ помогает выбрать момент запуска мобильного канала: признаки готовности собраны в материале о том, когда заказывать приложение интернет-магазину.

Анализ рынка: объём, спрос и аудитория

Рынок оценивают сверху вниз: от общего объёма категории к той доле, которую продукт может получить в первые годы работы.

Объём и динамика рынка

Отправная точка — отраслевые исследования. Для российской электронной коммерции это прежде всего отчёты Data Insight: по данным исследования «Интернет-торговля в России 2026», в 2025 году рынок розничной интернет-торговли вырос на 19% и достиг 13,4 трлн ₽, а на маркетплейсы пришлось 81% всех заказов и 62% объёма продаж. По нашему опыту, покупатель сравнивает собственное приложение магазина с Ozon и Wildberries по скорости доставки, возврату и удобству оплаты. Как устроена экономика площадок, разобрано в статье о бизнес-моделях маркетплейсов, а зачем бренду собственный канал — в материале о прямых продажах через сайт и приложение.

Чтобы общий объём рынка не создавал ложного ощущения масштаба, его делят на три уровня. Возьмём для примера приложение региональной сети зоомагазинов:

Для решения о приложении важнее всего третья строка. По ней считают, сколько заказов может пройти через продукт и какой бюджет на разработку и продвижение окупится при таком объёме.

Поисковый спрос

Поисковые запросы показывают, какими словами покупатели называют потребность и где она сосредоточена. В Вордстате вкладка «Динамика» показывает изменение числа запросов за период до пяти лет, вкладка «Регионы» — распределение запросов и индекс интереса по регионам, а фильтр по типу устройства отделяет смартфоны от компьютеров. Рост запросов со смартфонов и сезонные пики подсказывают, когда выгоднее запускать продукт и какие задачи покупатели решают с телефона.

Аудитория и сценарии покупки

Внешние цифры дополняют собственными данными компании: выгрузками из CRM и учётной системы, веб-аналитикой сайта, историей обращений в поддержку. По ним аналитик видит долю мобильного трафика, частоту повторных заказов, средний чек по сегментам и причины отказов от покупки. Если своих данных нет — продукт новый или ниша новая для компании, — проводят интервью и опросы будущих покупателей. Методы и число участников разобраны в статье об UX-исследованиях.

Ограничения ниши

У каждой ниши есть правила, которые меняют состав функций ещё до дизайна:

• Регулирование. Маркировка товаров, продажа лекарств и товаров 18+, обработка персональных данных покупателей.
• География. Валюты, налоги и службы доставки, если продукт работает в нескольких странах.
• Оплата. Доступные способы оплаты и требования сторов к платежам внутри приложения.
• Каналы публикации. Какими сторами пользуется целевая аудитория и какие у них правила проверки — обзор в статье о сторах для публикации приложения.

Анализ конкурентов: кого сравнивать и по каким параметрам

В сравнение попадают все способы, которыми покупатель решает свою задачу, а не только компании той же ниши.

Три группы конкурентов

• Прямые. Компании той же ниши и ценового сегмента со своим приложением или сайтом: сеть зоомагазинов сравнивают с другими сетями товаров для животных.
• Косвенные. Сервисы, которые закрывают ту же потребность другим способом: доставка продуктов, где тоже продают корма, или подписка на корм от производителя.
• Маркетплейсы и агрегаторы. Площадки, где покупатель найдёт тот же товар и сравнит цену и срок доставки.

По нашему опыту, для первой версии хватает 5–7 продуктов в сравнении: 3–4 прямых конкурента, 1–2 косвенных и площадка, на которой продаётся категория.

Матрица сравнения

В матрице по строкам идут параметры, по столбцам — конкуренты. Параметры подбирают под решения, которые должен обосновать анализ, а не под всё, что можно посчитать. Что проверяют по каждому параметру:

Каждую строку матрицы заканчивают выводом:

• Есть у всех прямых конкурентов. Кандидат в обязательные функции первой версии.
• Есть у одного, покупатели хвалят. Кандидат на отличие продукта.
• Нет ни у кого, покупатели просят в отзывах. Гипотеза, спрос на которую проверяют отдельно.

Таблица без таких выводов остаётся набором скриншотов.

Отзывы как источник требований

Отзывы в сторах и на маркетплейсах показывают, чего покупателям не хватает у конкурентов. Аналитик выгружает отзывы с низкой оценкой за последний год, размечает темы и считает их доли. Картина сильно зависит от категории: в исследовании 1,1 млн отзывов, которое FITTIN провёл вместе с SaleSynergy и Markway, в детских товарах на доставку и упаковку приходится 41,6% негативных аспектов, а в категории «Дом и техника» на сервис и возврат — 35,1%. Для приложения это прямые подсказки: в одной нише нужен подробный статус заказа, в другой — возврат в пару нажатий.

Когда приложение уже опубликовано, сравнение продолжают по данным сторов. В Google Play Console можно собрать группу аналогов из выбранных приложений и сравнивать с ней оценки; для показателей стабильности создают отдельную группу из 8–12 приложений.

Финансовые показатели конкурентов

Выручку и динамику компаний-конкурентов оценивают по открытой бухгалтерской отчётности. По информации ФНС, государственный информационный ресурс бухгалтерской отчётности (ГИР БО) — общедоступная база годовой отчётности организаций: баланс и отчёт о финансовых результатах ищут на сайте bo.nalog.gov.ru по ИНН. Отчётность показывает, растёт ли бизнес конкурента, но не показывает долю онлайн-продаж и мобильного приложения. Поэтому финансовые данные используют как фон для выводов о масштабе, а не как оценку конкретного канала.

Границы заимствования

Цель сравнения — найти стандарт сценариев и нерешённые задачи покупателей. Копировать чужой продукт запрещают правила проверки App Store: пункт 4.1 правил проверки App Store запрещает выдавать чужое приложение с мелкими изменениями названия или интерфейса за своё и использовать чужие иконку, бренд и название без согласия разработчика. Привычные покупателю сценарии — корзину, оформление заказа, бонусную карту — повторяют по логике, а визуальный язык и отличительные механики проектируют под свой бренд.

Источники данных для анализа

Надёжный вывод опирается минимум на два независимых источника: цифру из отраслевого отчёта сверяют с поисковым спросом или собственными продажами компании.

Сервисы оценки скачиваний и выручки приложений дают ориентир по размеру конкурентов в сторах, но их цифры рассчитаны по модели. В выводах такие данные помечают как оценку, чтобы решение о бюджете не опиралось на них как на факт.

Как бизнес-аналитик проводит анализ: шесть шагов

Порядок работы одинаков для приложения магазина, сервиса доставки и корпоративного продукта — меняются источники данных и число конкурентов.

Частые ошибки анализа

• Сравнение только с лидерами рынка. Функции маркетплейса, который развивает большая команда много лет, не становятся требованиями к первой версии приложения сети магазинов.
• Перенос функций списком. Логика «у конкурента есть — значит, нужно и нам» раздувает первую версию без проверки спроса.
• Скриншоты без выводов. Коллекция чужих экранов не отвечает ни на один вопрос из списка гипотез.
• Взгляд с компьютера. Путь заказа не проходили на телефоне, доставку и возврат не проверяли на реальном заказе.
• Разовый документ. Конкуренты выпускают обновления, и без пересмотра матрица устаревает к моменту следующего планирования.

Другие промахи на стороне заказчика собраны в статье об ошибках заказчика при разработке приложения.

Что остаётся у заказчика после анализа

Материалы анализа пишут так, чтобы по ним работали и руководство компании, и команда разработки.

Дальше требования переходят в техническое задание, где превращаются в описание экранов, ролей и интеграций. Если документ для договора нужен сразу, анализ и ТЗ делают одним пакетом работ — состав описан на странице разработки технического задания. Как по итогам анализа выбирают функции приложения магазина, разобрано в статье о функциях мобильного приложения интернет-магазина, а как измерять результат после запуска — в материале об аналитике мобильного приложения.

Сколько длится и стоит анализ рынка и конкурентов

Срок зависит от числа конкурентов и регионов и от того, какие данные компания уже собрала. По нашему опыту, в предпроектном исследовании стандартного объёма интервью, анализ рынка и разбор конкурентов занимают 4–5 рабочих дней. Если в матрицу входит больше продуктов, нужны реальные заказы у конкурентов, опросы покупателей или анализ нескольких стран, срок увеличивается.

На объём работ и стоимость влияют:

• число продуктов в матрице сравнения и групп конкурентов;
• число регионов и стран, где будет работать продукт;
• интервью и опросы покупателей;
• объём отзывов для разметки;
• наличие собственных данных продаж и веб-аналитики;
• нужен ли на выходе документ для договора — техническое задание.

Анализ заказывают отдельной услугой или в составе предпроектного исследования. Работу оплачивают фиксированной ценой за оговорённый состав, когда объём известен заранее, или по отработанным часам по модели Time & Materials со сметой и оценкой перед стартом задачи, когда аналитик подключается к идущему проекту. Ставка аналитика опубликована на странице тарифов, а разница между моделями разобрана в статье о Time & Materials и Fix Price. FITTIN — федеральная команда с центром разработки в Воронеже: распределённая модель позволяет держать эффективные ставки без потери качества.

Если проект продолжается разработкой, аналитик остаётся в закреплённой за проектом команде вместе с руководителем проекта, дизайнером, разработчиками и тестировщиком. Так риск потерять выводы о рынке при переходе к макетам и коду ниже: тот же специалист отвечает на вопросы разработчиков и уточняет требования по ходу работы.

Для интернет-магазина на модульной платформе анализ сосредоточен на отличиях. Каталог, корзина, оплата, лояльность и интеграции с учётными системами уже есть в готовых модулях, поэтому матрица конкурентов отвечает на вопрос, какие сценарии сделать особенными, — любой из модулей можно доработать под них. Отдельной фазы технического задания на платформе нет: согласованные макеты и сценарии служат основой договора. Модель оплаты платформы состоит из трёх частей:

• Интеграция. Единоразовая настройка платформы под ваш бренд.
• Лицензия. Ежемесячные лицензионные платежи, в которые уже включены затраты на техподдержку команды FITTIN.
• Доработки. Новый функционал по Time & Materials со сметой и оценкой по часам перед стартом задачи.

Подробнее модель описана на странице мобильного приложения для интернет-магазина.

Что спросить у подрядчика об анализе рынка

Презентации с анализом рынка у подрядчиков похожи внешне, а различия видны в том, как выводы связаны с требованиями к продукту. Вопросы, на которые стоит получить ответ до договора:

• Кто проводит анализ? Бизнес-аналитик и есть ли у него опыт в вашей нише.
• Какие источники используются? Отраслевые отчёты, поисковый спрос, отзывы, данные компании — и как в выводах отделены оценки от фактов.
• Каких конкурентов включат в матрицу? Есть ли среди них косвенные конкуренты и площадки, а не только прямые.
• Проходит ли команда путь заказа в чужих приложениях? На телефоне и, где возможно, с оформлением реального заказа.
• Как выводы превращаются в требования? Будет ли перечень функций с приоритетами и связью с данными.
• Что передаётся заказчику? Таблицы, выгрузки отзывов, записи интервью и итоговые документы.

Если приложение уже работает и нужно понять, в чём оно уступает конкурентам, начинают с аудита мобильного приложения или комплексного аудита интернет-магазина. Как проверить команду до подписания договора, описано в чек-листе заказа разработки.

Кейсы: как данные о рынке повлияли на продукт

Три проекта FITTIN, в которых решения о продукте опирались на сравнение с конкурентами, выбор модели запуска и рынки присутствия. Цифры приведены со страниц кейсов.

Другие проекты собраны в разделе кейсов. Отраслевые требования к продуктам разобраны на страницах приложений для продуктовых магазинов и супермаркетов и приложений для магазинов детских товаров.

Итог: анализ рынка и конкурентов на одной странице

Сводка для встречи с аналитиком или подрядчиком.

Для компании, которая готовит бюджет на приложение, оптимальный выбор — провести анализ рынка и конкурентов до дизайна и сразу связать выводы с перечнем требований. Тогда каждая функция первой версии опирается не только на возможности продуктов конкурентов, но и на подтверждённый спрос покупателей.

Материалы по теме:

• Работа до старта разработки: предпроектное исследование, UX-исследования, POC и пилот.
• Голос покупателя: на что жалуются покупатели в отзывах, аналитика мобильного приложения.
• Бюджет проекта: как рассчитать бюджет стартап-проекта, чек-лист по бюджету и срокам разработки.

Что делать дальше:

• Провести анализ и собрать требования — бизнес-аналитика для IT-проектов и разработка технического задания.
• Прикинуть бюджет — калькулятор стоимости и тарифы.
• Проверить гипотезу на покупателях — разработка MVP или приложение для стартапа; обсудить проект — контакты или форма ниже.

Часто задаваемые вопросы

Как провести анализ конкурентов мобильного приложения?

Составьте список конкурентов трёх групп: прямые из той же ниши, косвенные, которые закрывают ту же потребность другим способом, и маркетплейсы. Отберите 5–7 продуктов, пройдите в каждом путь от поиска до оплаты на телефоне и заполните матрицу по единым параметрам: путь до заказа, каталог и поиск, доставка, лояльность, оценки и отзывы в сторах, частота обновлений. Каждую строку закончите выводом: что берём в первую версию, чем отличаемся, какой спрос проверяем. Отдельно разметьте отзывы с низкой оценкой — они показывают незакрытые потребности покупателей.

Что входит в анализ рынка перед разработкой приложения?

Оценка объёма и динамики рынка по отраслевым исследованиям, деление на весь, доступный и достижимый рынок, поисковый спрос с сезонностью и регионами, портрет аудитории по данным компании и интервью, ограничения ниши: регулирование, география, способы оплаты и правила сторов. По итогам принимают решения о формате продукта, аудитории первой версии, составе функций и бюджете. Анализ рынка обычно проводят вместе с анализом конкурентов в составе предпроектного исследования.

Кто проводит анализ рынка и конкурентов в IT-проекте?

Основную работу ведёт бизнес-аналитик: формулирует вопросы и гипотезы, собирает данные, проводит интервью и сводит выводы в перечень требований. Дизайнер интерфейсов помогает разобрать сценарии в приложениях конкурентов, а владелец продукта со стороны заказчика принимает решения по спорным выводам. Маркетолог компании добавляет данные о каналах привлечения. Когда аналитик остаётся в команде проекта после исследования, выводы о рынке проще сохранить при переходе к дизайну и разработке.

Как узнать выручку конкурента?

Годовую бухгалтерскую отчётность российских организаций ФНС публикует в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (ГИР БО): на сайте bo.nalog.gov.ru баланс и отчёт о финансовых результатах компании находят по ИНН. Отчётность показывает выручку и прибыль компании целиком за прошлый год, но не долю онлайн-продаж и мобильного приложения. Масштаб конкурента в сторах дополнительно оценивают по числу оценок и отзывов, а цифры сервисов оценки скачиваний в выводах помечают как модельную оценку.

Сколько времени занимает анализ конкурентов и рынка?

Срок зависит от числа конкурентов, регионов и готовности данных компании. По нашему опыту, в предпроектном исследовании стандартного объёма интервью, анализ рынка и разбор конкурентов занимают 4–5 рабочих дней. Если ниша новая для компании, продукт работает в нескольких странах или нужны опросы покупателей, срок увеличивается. Работа идёт заметно ровнее, когда заказчик заранее собрал выгрузки продаж и данные веб-аналитики и назначил участников интервью.

Можно ли скопировать функции приложения конкурента?

Привычные покупателю сценарии — каталог, корзину, оформление заказа, бонусную карту — повторяют по логике, потому что покупатель ожидает их увидеть. Копировать интерфейс, название, иконку и фирменные элементы чужого приложения нельзя: пункт 4.1 правил проверки App Store запрещает выдавать чужое приложение с мелкими изменениями за своё и использовать чужой бренд без согласия разработчика. Отличительные механики и визуальный язык проектируют под свой бренд, а решения, которых нет у конкурентов, проверяют на спрос.

Чем анализ конкурентов отличается от предпроектного исследования?

Анализ рынка и конкурентов — один из этапов предпроектного исследования: он отвечает на вопросы о спросе, аудитории и решениях конкурентов. Исследование целиком добавляет прототип ключевых экранов, архитектуру системы и оценку срока и бюджета разработки. Анализ можно заказать отдельно, например чтобы обосновать решение о запуске нового направления, но для оценки разработки его выводы сводят в перечень требований и техническое задание.

Материал носит информационно-аналитический характер, отражает оценку команды FITTIN на дату публикации. Данные исследований приведены по открытым источникам на сентябрь 2026 года. App Store, Google Play, Ozon и Wildberries — товарные знаки соответствующих правообладателей; упоминаются для описания сервисов.